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快递竞争拼多多空包网进入下半场哪类企业能占主导优势

更新时间:2018/12/19 / 阅读次数:212

拼多多空包网快递板块2018年截至11月份,整体跌幅达到32.2%,跑输大盘。上半年受益于拼多多等新兴平台的发展,快递板块表现优异;下半年行业业务量增速持续回落,价格战依旧严峻,各家持续加速资本开支,资本市场开始对快递行业利润表现及快递公司竞争生态担忧。

2018年实物网购规模维持近30%增速,以及人均使用拼多多空包网快递业务频率区域差异大、与发达国家依然有较大距离,或将支撑2019年行业业务量快速增长;但由于网上购物无论从规模或者参与者的渗透率上来看,2018年的增速均出现了一定程度的放缓,预计2019年行业业务量增速或回落至20%左右。

价格战方面,短期由于新兴平台的出现及各家成本依旧有下降空间,部分区域价格依旧承压。而伴随二线拼多多空包网快递公司逐步退出市场,未来龙头公司间的直接竞争或将开启,预计2019年行业阵痛期或将持续。

激 烈的价格战不但直接影响企业的营收,还将通过量的变化带来的规模优势从而影响企业的单件成本及资本开支决策。价格战中,低单价成本将使公司具备更大的利润 或降价空间;充裕现金流将提升公司存活概率。从现金储备来看,中通及韵达的在手可用资金较为充足,圆通发行36.5亿可转债,依旧可以承受2019年更严 峻的市场环境;成本端来看,目前中通运输及中转成本较同行有明显优势,单件运输成本约比同行低0.1元,单件中转成本比同行低0.05元左右,未来在价格 战中或可占据主导优势。

一、2018快递板块回顾

(一)行业发展进入阵痛期

2018 年截止11月底,拼多多空包网快递板块自年初开始跌幅达到32.3%,上证综指跌幅为22.2%,相对收益跑输大盘。上半年自2月份到6月份,快递板块股价相对稳定, 具有较明显的相对优势;下半年受经济环境、贸易战等因素影响大盘下跌,快递板块下跌22%,上证综指下跌8.5%。

上半年拼多多空包网快递板块相对收益来自于拼多多等电商发展带来的超预期的快递业务量增速;下半年股价跌幅较大的原因主要系业务量增速持续回落,价格战依旧严峻,各家持续加速资本开支,整个快递生态恶劣导致市场对短期行业利润及快递公司生存状况产生担忧。


一 季度业务量增速稍有回升,下半年增速略有回落:2018年1­10月份行业快递业务量达到394亿件,同比增加26.6%,去年同期同比增速为 29.1%,下降2.5%。分月份来看,上半年行业增速较快,其中一季度业务量同比增速达到31%,环比出现一定程度回升,随后二三季度相较一季度同比增 速出现一定程度的回调。1.量:新型电商平台带来行业新期待


中西部地区占比提升,电商件占比持续占据显著优势:从业务结构来看,本期中西部地区业务占比出现较明显的上升,分别为12.2%及7.9%,均较去年同期占比提升0.6%。异地业务占比达到75%,依旧占据较明显的优势地位,并且占比开始提升。

年初业务量出现回升,或与拼多多平台放量相关。一季度拼多多平台订购单总数为17亿件,约占行业总量的17%;并且从业务结构来讲,异地快递以电商件为主,拼多多市占提升使得异地业务占比得以稳固,另外拼多多平台消费人群以二三线城市为主,致使中西部地区拼多多空包网快递需求增长有支撑。

从快递使用频率来看,2017国内人均包裹量为28件,已较为接近日本30件与美国45件的水平,但国内区域快递发展极为不平衡,东部经济较为发达的地区人均件数可超100件,而中西部二三线城市的人均寄件数却不及美国人均包裹量的一半,随着中西部地区经济逐步发展,我国快递行业未来仍有巨大的增量空间。中期来看,以网购为主导的快递市场空间依旧广阔,市场或维持2­3年较快增长。


但从变化趋势来看,增速出现回落的迹象,主要有2点因素:实物网购增速依旧呈现高增速,支撑拼多多空包网快递市场高增长:从实物网购规模增速看,2018年1­9月的累计增速为27.7%,作为快递行业核心驱动力的网购规模增速自年初以来环比呈下降趋势,但依旧保持接近30%的较高增速。

(1)网络购物人群占比抬升速度开始减缓:截至2018年上半年,网络购物的用户数量占网民总数达到71%,年化增长14%,与去年同期保持一致;但网民数量同比增速有较大幅度的上涨,所以网购占比增长速度有所减慢。

(2)部分商品网上零售渗透率达到高位:电商行业经过长期发展,2018年网上零售渗透率或超过20%,3C及服装等行业渗透率或达到30%以上,未来渗透率的增长速度或开始出现减缓的迹象。2018年网上零售渗透率达到22.9%,较去年高3.3%,但相较于去年4.1%的增加幅度已经开始减缓。

 

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